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鋁業瘋狂擴產

发布时间:2019-11-09 00:52:24

铝业疯狂扩产

长时间的产能过剩让全球铝业进入寒冬

尽管全球铝业需求增长缓慢,但是各国的铝产量依旧是有增无减世界金属统计局(WBMS)最新数据显示,全球(不包括中国)1月铝市供应过剩21.45万吨而根据国际铝协会(IAI)最新预测,今年的铝炼厂产能将增长5.5%,明年产能将增长3.7%(除中国外),相当于在今后两年时间里,平均每年增产150万吨而增长的主要动力来自于海湾地区和除中国以外的亚洲地区,增长幅度分别为23%和14%

另外在中东地区,截至2015年,铝炼厂的产能将增至540吨,是2009年产量的2倍而作为全球最大的铝生产商,俄罗斯铝业联合公司一方面宣扬产能合理化,同时却在成本较低的西比利亚冶炼厂增加产量

数据显示,俄罗斯铝业联合公司2012年的铝产量增长1%,达417.3万吨

产能过剩不可避免地导致了全球铝业库存高企国际铝协会(IAI)2月26日发布的数据显示,截至2013年1月底,全球铝库存环比增加3.5万吨,至231万吨而按照全球年消费4800万吨铝计算,该库存规模相当于年消费量的近5%,超过全球半个月的消费量

而国内铝业同样也面临产能过剩的难题数据显示,截至2013年1月底,中国电解铝建成产能达2719.6万吨,这为原铝产量增长奠定了重要基础而2010年-2012年期间,中国铝产量分别为1565.2万吨、1755.4万吨和1988.3万吨,增速分别达19.9%、11.2%和13.2%

产能过剩已经让全行业面临亏损的困局中国有色金属工业协会副会长文献军表示,2012年全国电解铝年产量2027万吨,同比增长12.2%,而产能利用率只有85%左右全年伦敦金属交易所(LME)三个月期间铝的平均价格为2049美元/吨,但成本却达到2149美元/吨,使得全行业陷入亏损

在铝业库存备受压力的同时,国内市场对铝矿石原料的需求却有所增加中国海关数据显示,2013年1月份中国铝土矿进口环比去年12月份增长45.16%,至513.72万吨,同比增加67.59%,创8个月内的月度进口量新高其中,自印尼进口的铝土矿总量上升至303.9万吨,同比增加28.84%;自澳大利亚进口的铝土矿总量为98.60万吨,同比增加49.09%此外,来自印度、几内亚和加纳的铝土矿均有增加

分析人士表示,之所以进口铝土矿总量回升,主要基于以下四点原因:一是国内山东地区新建氧化铝产能对矿石备库需求提升;二是前期因印尼限制矿石出口所减产的氧化铝企业有复产趋势,从而对原料需求增加;三是氧化铝加工企业为防止2014年印尼政府限制铝土矿出口,而提前备货;四是印尼方面铝土矿出口政策放松,国内部分贸易商增加如铝土矿进口行列

据了解,目前国内铝土矿自给率偏低,对外依存度高达60%印尼、澳大利亚为我国主要进口来源国,其中进口量的70%来自于印尼而在2012年4月,印尼签署法令,规定自2012年5月6日开始对金属原矿出口征收20%的出口关税,2014年开始禁止包括镍矿在内的金属矿石出口

虽然原料需求提升,但由于受到春节假期影响,下游加工企业在今年2月纷纷调低生产加工率据富宝调研数据显示,2月份铝型材企业开工率约在三四成左右,且受节后订单和节后工人流失等因素影响,开工率短期内难以恢复

另据国家统计局的数据显示,今年月中国铝材累计产量为465.5万吨,同比增加16.2%,明显低于2004年-2013年高达33%左右的历史均值水平而在铝材出口方面,月铝材累计出口量为41万吨,同比仅增加4.5%,远低于电解铝高达15%的同比增速

在供需不平衡的情况下,国内铝价持续低迷数据显示,截至2月28日,长江有色现货市场A00铝均价报14480元/吨,较年初下跌580元/吨,跌幅为3.9%;较2012年同期下跌1430元/吨,跌幅达9.0%;较2011年同期下跌2220元/吨,跌幅为13.3%;较2010年同期下跌1770元/吨,跌幅为10.9%

除了供需不平衡导致铝价低迷外,库存也成为制压铝价反弹的因素之一

截至2月底,上海期货交易所铝库存已经攀升至471652吨,较1月份增加40420吨,同时全国各大仓库铝锭库存已达到100万吨以上的较高水平,创出历史新高而在随后的3月份,国内铝库存依旧在不断攀升截至3月22日,上海期货交易所铝库存持续攀升至505371吨,环比增加33719吨,创下2003年以来的新高另外,在3月中旬,上海、无锡、杭州、南海四地的铝锭库存已达133万吨

从目前的情况来看,虽然国内铝业已经迎来寒冬,但是各大企业并没有减产的意愿以西南地区为例,除广西百色银海铝业有限公司45万吨电解铝产能停产外,贵州、四川、云南等地电解铝企业均处于满负荷生产

而中国已经逐渐成为全球铝业产能增长的中心中国有色金属工业协会表示,2013年全球的电解铝产能将继续保持增长的态势,而中国将仍是全球产能的增长中心,中国铝锭的产能在全球产能的50%左右,今年新增产能占到全球新增产能的80%以上但据日本住友集团最新预测,由于中国不断吸收新增产能,将会导致全球铝市供应过剩量达86.6万吨

中国有色金属工业协会负责人曾对媒体透露,2012年我国电解铝新建产能的地域分布中,西北地区占了71%,华中只有2.8%,占据第二新建产能份额的华东地区是10.3%

据了解,山东信发集团、东方希望集团、中电投集团以及中国铝业等企业均在西部地区新建电解铝项目以新疆地区为例,山东信发集团、天山铝业、众和铝业、中电投集团等企业部分投产,而更多的项目还在基础建设阶段,其中东方希望、神火铝业、其亚铝业、天龙矿业预计2013年12月建成投产

疯狂扩张产能的结果无疑会导致行业盈利水平急剧下降

据统计,2010至2012年,我国规模以上铝冶炼业利润总额分别为118亿元、121亿元和9.3亿元,其中2012年利润总额同比剧降92.7%,甚至比金融危机时的2009年下降84.2%,销售利润率仅有0.22%,远低于全国工业企业平均水平的5.02%

在全球铝业需求下滑的背景下,一味扩大产能的中国铝业,未来已不甚乐观

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